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首次認證

1、怎樣登錄CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)？證件號是指什么？密碼又是什么？

答：首先您需要登錄www.fpsbchina.cn進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)， 證件號為您本人有效居民身份證號碼（或者軍官證/武警警官證/士兵證、護照、臺灣同胞來往內地通行證、港澳居民來往內地通行證）。 初始密碼為666666，如您忘記密碼，請點擊"忘記密碼"，輸入您的證件號，臨時密碼將通過短信發(fā)送至您系統(tǒng)預留的手機號。

2、考試合格后如何進行首次認證？

答：考試通過后，考生可登錄www.fpsbchina.cn，查看網站上發(fā)布的《首次認證集中受理通知》， 按照要求進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)，在線申請認證，上傳相關認證材料，待工作人員審核通過后，繳納首次認證費用， 完成首次認證后等待證書的制作和寄發(fā)。您會在繳費之日起一個月左右收到證書。

3、申請認證需要具備什么條件？

答：CFP系列認證體系由教育（Education），考試（Examination）， 從業(yè)經驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認證標準，這是申請人申請認證必須具備的四個條件。 具體請查看www.fpsbchina.cn網站上發(fā)布的《金融理財師認證辦法》、《金融理財管理師認證辦法》和《認證私人銀行家認證辦法》。

4、成人教育的學歷是可以通過認證的學歷嗎？證書遺失怎么辦？

答：凡是國家承認的成人教育學歷標委會均認可。如果畢業(yè)證書遺失，您可以去畢業(yè)學校開具學歷證明，或者在學信網上下載帶有二維碼的電子檔轉換成PDF格式后上傳。

5、沒有工作經驗怎么辦？兼職或實習的工作經驗怎樣計算？

答：沒有工作經驗是無法取得認證的。兼職或實習的工作經驗按照兼職或實習工作的小時數(shù)來計算， 根據(jù)《金融理財師認證辦法》規(guī)定，2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算。

6、我已經申請了認證費發(fā)票，多久能收到？

答：認證發(fā)票將于證書一同郵寄，預計在您繳費成功后一個月左右寄發(fā)。

7、請問認證通過后多長時間可以收到證書？

答：標委會將在您繳納首次認證費用后一個月左右寄發(fā)證書。

8、首次認證完成后但未收到證書，是否可以開具證明，需要辦理什么手續(xù)？

答：首次認證通過后，但未收到認證證書，可以開具認證通過證明，請致電400-090-3939索取《開具認證通過證明申請》。 將填寫完整的申請電子郵件回復，通常我們將在3-5個工作日出具證明。

9、錯過了首次認證的集中受理時間，該如何處理？

答：若申請人錯過集中受理時間，仍可在規(guī)定的申請認證有效期內提交認證申請。

10、在認證過程中，材料上傳頁面沒有顯示上傳按鈕，是什么原因？

答：請核對個人信息中“最高學歷”一欄是否填寫正確， 如為中專學歷，請勾選“其他”，如為碩士學歷，請勾選“碩士研究生”。

11、為什么再次提交很久但還是顯示“審核中”？

答：因為您首次提交后狀態(tài)就會顯示“審核中”審核失敗退回后，您只是把材料重新上傳到系統(tǒng)中， 還要點擊一下“確認上傳”的按鈕才是完成提交。提交后三至五個工作日查看審核結果。

12、有多少年金融理財或與金融理財相關的工作經驗可以認證通過？

答：根據(jù)《金融理財師認證辦法》規(guī)定：

AFP申請人從業(yè)經驗的時間要求是：具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷；具有大學本科學歷者， 須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷；具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷， 或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

CFP申請人從業(yè)經驗的時間要求是：具有研究生學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷， 或等同的兼職工作經歷；具有大學本科學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷； 具有大專學歷者，須有五年以上（含五年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算）。

根據(jù)《金融理財管理師認證辦法》規(guī)定：EFP申請人從業(yè)經驗的時間要求是：需具備五年以上的金融理財或金融理財相關工作經驗含一年以上的金融理財管理相關的工作經歷。

根據(jù)《認證私人銀行家認證辦法》規(guī)定：CPB申請人從業(yè)經驗的時間要求是：具有大專及以上學歷，須有五年以上（含五年）的金融理財或金融理財相關工作經歷。

13、我是非中國大陸地區(qū)學歷，是否需要出具教育部證明？

答：是，您必須提供教育部留學服務中心出具的《國外學歷學位認證書》。

14、在申報工作經歷時，我的證明人怎樣界定？

答：您的證明人可以為您的直接領導人、行長、人力資源部主管、部門經理、同事或CFP持證人。

15、我是從事**工作的，是否可以通過認證？

答：CFP系列認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業(yè)經驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所或標準委員會認定的其他機構。

16、為什么工作經歷年限符合條件卻不能申請認證？

答：有兩種情況:

一是AFP、CFP、和CPB是要求十年內的工作經歷，EFP是要求十二年內的工作經歷，超出范圍系統(tǒng)不接受。 例如您在2016年6月28日申請AFP\CFP\CPB首次認證，工作經歷必須填寫2006年6月29日至2016年6月28日范圍內的。

二是您的最高學歷填寫不規(guī)范，系統(tǒng)無法識別，只要在個人信息中最高學歷這一欄重新按要求勾選即可。

17、能否幫我查詢一下證書編號？

答：證書編號請登錄www.fpsbchina.cn進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)查詢。

再認證

1、怎樣登錄CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)？證件號是指什么？密碼又是什么？

答：首先您需要登錄www.fpsbchina.cn進入CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)， 證件號為您本人有效居民身份證號碼（或者軍官證/武警警官證/士兵證、護照、臺灣同胞來往內地通行證、港澳居民來往內地通行證）。 初始密碼為666666，如您忘記密碼，請點擊"忘記密碼"，輸入您的證件號，臨時密碼將通過短信發(fā)送至您系統(tǒng)預留的手機號。

2、 我的AFP認證證書快要到期了，我的CFP認證證書也已經拿到了，那現(xiàn)在還需要對AFP認證證書進行再認證么？

答：當持證人在AFP認證證書有效期間獲得了更高級的CFP認證證書，則只需要申請CFP認證證書的再認證，無需對AFP認證證書進行再認證。

3、 我的AFP認證證書去年到期，需要再認證。今年上半年通過CFP認證考試，不知是否可以免去AFP再認證，直接對CFP進行首次認證？

答：抱歉，不可以。申請CFP認證的前提條件是AFP認證證書有效。

4、 如何進行再認證？

答：證書到期前三個月，您可以申請再認證。請確認您的繼續(xù)教育學時是否滿足要求，如果滿足要求，請登錄CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)，點擊“關于認證”--“再認證”--“工作經歷申報”--“添加工作經歷”，提交并繳費。標委會將于繳費后一個月左右寄發(fā)證書。 詳細流程請登錄www.fpsbchina.cn進入“資源下載”，查閱《CFP系列認證持證人繼續(xù)教育與再認證操作手冊》。

5、我已經申請了再認證費發(fā)票，多久能收到？

答：再認證發(fā)票將于證書一同郵寄，預計在您繳費成功后一個月左右寄發(fā)。

6、 已經繳納再認證費用，證書什么時候能郵寄到？

答：自您繳納再認證費用之日起約一個月左右收到證書。

7、 CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)中顯示“證書已寄發(fā)”，但一直沒有收到證書，為什么？

答：證書查詢請致電400-090-3939轉認證咨詢。

8、如何下載和使用商標？

答：持證人可在CFP系列考試報名與認證系統(tǒng)首頁，點擊“CFP系列商標下載”菜單，下載已獲證書所對應的商標。持證人須遵循《CFP商標及認證標識使用指南（2013年修訂版）》的指導，正確使用商標。

9、 我的證書已經到期了，還能辦理再認證么？

答：《CFP系列認證持證人再認證和證書失效與恢復辦法》已公布，本辦法自2012年7月1日起實施。 自2012年7月1日起，持證人如果在證書有效期內沒有完成再認證流程，其證書將自動失效。 證書失效的持證人可通過如下辦法恢復證書有效：

（一）證書失效兩年（含兩年）以下的，如滿足以下條件，可以恢復其證書的有效性：

1）補足失效期間，按照《CFP系列認證持證人繼續(xù)教育管理辦法》規(guī)定應完成而未完成的繼續(xù)教育學時；

2）承諾遵守標委會頒布的相關規(guī)定；

3）繳納包括證書失效期間的認證費；

4）繳納恢復認證手續(xù)費。

（二）證書失效兩年以上五年（含五年）以下的，如滿足以下條件，可以恢復其證書的有效性：

1）AFP持證人、EFP持證人需重新參加并通過相應考試，CPB持證人需重新參加并通過科目一（CPB專業(yè)知識考核）的認證考試， CFP持證人需重新參加并通過《綜合案例分析》科目的認證考試；

2）補足失效期間，按照《CFP系列認證持證人繼續(xù)教育管理辦法》規(guī)定應完成而未完成的繼續(xù)教育學時；

3）承諾遵守標委會頒布的相關規(guī)定。

4）繳納包括證書失效期間的認證年費；

5）繳納恢復認證手續(xù)費。

（三）證書失效五年以上的，必須重新滿足FPSB規(guī)定的“4E”要求方可進行認證。